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軟件案例:六安市郵政儲蓄分行柜員積分系統 合作時間:2016年

2017-02-04    閱讀數:17227 【字體:  【打印】 【關閉】

 一、總體說明

柜員積分系統是將各類柜員每日營銷的產品直接換算成積分,主要用于后臺管理人員能實時掌握前臺各類柜員業務量信息,參照統一的積分換算規則,及時了解全部柜員的統計期內全部業務量和積分值,調動柜員積極性,進一步挖掘柜員潛力,以實現各項業務的全面快速發展。

二、系統功能需求

從功能上來說,整個柜員積分系統分成以下幾個模塊:

1、登錄模塊

登錄模塊按照角色不同,主要分為柜員登錄、支行長登錄、管理員三種類型。

2、維護模塊

維護模塊主要由支行長及管理員兩種角色使用。

支行長在維護模塊可以實現對轄內柜員信息和柜員每日業務量的維護和更新。支行長根據每日實際的業務發展情況維護轄內每位柜員每日的業務開辦量。

管理員在維護模塊可以實現對轄內的柜員信息、支行長信息進行維護與更新。

3.查詢和導出模塊

柜員數據查詢模塊可以實現每個柜員登錄系統后查詢并導出到每日各類業務的辦理情況,柜員只有查詢數據權限,沒有修改權限。

支行長數據查詢模塊可以實現支行長查詢并導出轄內任一柜員信息,可以查詢并導出轄內柜員統計期內的業務量情況。

管理員數據查詢模塊可以查詢并導出全部柜員信息及統計期內的業務量信息。

三、系統組成內容

1.登錄角色分別有柜員、支行長、管理員三類,其中柜員按照崗位不同分為個金柜員、公司柜員、信貸柜員、營業主管4類;支行長按照網點劃分,共有22位支行長,每個支行長維護的柜員在5-15名不等;管理員角色按照行政區維護轄內網點,分為六安全市管理員、市轄網點管理員、霍邱縣支行管理員、舒城縣支行管理員、金寨縣支行管理員、霍山縣支行管理員,共有6位管理員,分別管理的網點數為:22、9、4、3、4、2。

2.業務種類具體有:理財客戶、基金、基金定投、保險、貴金屬、信用卡、郵信通、商易通、POS、第三方存管、手機銀行、個人網銀。

3.積分換算規則

四、其他要求

1.因柜員輪崗時間不定,所以支行長和管理員可以隨時新增、刪除、調整轄內柜員信息,柜員變更所在網點后,原有業績仍歸屬于該柜員。比如柜員甲由A網點調整到B網點,原有的業績信息仍屬于柜員,但是調整日前的業績歸屬A網點,A網點支行長可以查詢、導出、維護柜員甲的業績,但不可修改調整日后的業績;調整日后的業績歸屬B網點,B網點支行長可以查詢、導出、維護柜員甲的業績,但是不可修改調整日前的業績。

2.系統可以實現按照網點查詢、導出整體業務量情況,實現按照網點對業務量進行排名統計。

3.系統可以實現按照個金柜員、公司柜員、信貸柜員、營業主管4類柜員身份查詢、導出業務量,實現按照柜員身份對業務量進行排名統計。

4.系統可以實現按照行政區劃分的網點查詢、導出業務量匯總情況。

六安市分行柜員積分系統功能模塊

一、用戶端(柜員)

柜員管理:添加、刪除、編輯;

柜員添加字段:姓名、性別、地區、網點、崗位、手機號、備注等

崗位:個金柜員、公司柜員、信貸柜員、營業主管

地區:六安市 霍邱縣 舒城縣 金寨縣 霍山縣

網點:22個網點,按照名稱劃分。

1.1、柜員登錄

每個柜員用戶名和密碼即可登錄系統。

1.2、基本信息

柜員工號、姓名、性別、地區、網點、崗位、總積分、手機號等。

密碼修改:工號為用戶名,密碼可修改。

1.3、業務管理

添加錄入業務:柜員用戶可以添加當日業務,可單條業務增加。

12種業務種類:

理財客戶

新客戶數量(15分)

老客戶數量(13分)

基金金額 (每新增100元計0.2分)

基金定投 數量 12分)

保險  

期交保險金額(1000元計2分)

躉交保險金額(10000元計1100元計0.01分)

貴金屬金額1000元計2分)

信用卡數量 15分)

郵信通數量 11分)

商易通數量 15分)

POS   數量 15分)

第三方存管數量(11分)

手機銀行數量(12分)

個人網銀數量(11分)

1.4、統計排名

用戶查看自己的排名和相關業務數量(可導出打?。?。

積分統計

按照地區、網點、業務種類、崗位、時間周期等導出排行數據和打印。

其中改變柜員的所在網點后,其業務積分為當前所在網點。

1.5、系統管理(權限管理)

按照柜員、支行長、管理員三類,劃分給予不同權限。

1.6、數據庫備份

1.7、工作日志

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